一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，旁白辩士是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为冒牌辩士，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院青木馆，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从整个电影的中心大概就是山岗老师和太俊的对话，讨论默片电影和默片解说的相对关系，在日本曾经的历史中，默片解说是一个很重要的角色，但是山岗老师看透了艺术应该保持本真，保持电影最本质被赋予的结构和意义。而太俊在影片中运用自身的解说才能，重新为观众构造出一个新的影像，能够看出默片和解说相辅相成，最后监狱中无影像形式的解说，也成了一个独立的个体。发展至今也就成就了现在我们体验到的电影和评书。